- Во јуни, eTurboNews пријавилепланот на германската авиокомпанија Луфтханза План за зголемување на капиталот.
- Бруто приходите се очекува да изнесуваат 2,140 милиони евра. Цената за претплата од 3.58 евра по нова акција одговара на попуст од 39.3% на TERP (теоретска цена за поранешни права).
- Соодносот на претплата е 1: 1. Новите акции треба да им бидат понудени на акционерите на Друштвото за време на периодот на претплата, кој се очекува да започне на 22 септември 2021 година и да заврши на 5 октомври 2021 година.
Трговијата со права се очекува да започне на 22 септември 2021 година и да заврши на 30 септември 2021 година.
Трансакцијата е целосно потпишана од синдикат од 14 банки. Покрај тоа, голем број средства и сметки под управување со BlackRock, Inc. склучија договор за преземање обврски за вкупно 300 милиони евра и се обврзаа целосно да ги искористат своите права на претплата.
Сите членови на Извршниот одбор на Друштвото, исто така, се обврзаа да учествуваат во зголемувањето на капиталот и во целост да ги остварат сите добиени претплатнички права во однос на нивните акции.
Зголемувањето на капиталот треба да ја зајакне сопствената позиција на Групацијата. Компанијата ќе ги искористи нето приходите за враќање на Тивко учество I на Фондот за економска стабилизација на Сојузна Република Германија (ЕСФ) во износ од 1.5 милијарди евра.
Дополнително, Компанијата има намера целосно да го отплати Тивкото учество II во износ од 1 милијарда евра до крајот на 2021 година и исто така има намера да ги откаже неизвлечените износи на Тивко учество I до крајот на 2021 година.
ЕСФ, кој во моментов поседува 15.94% од акционерскиот капитал на Друштвото, се обврза да започне со отуѓување на капиталот во Капиталот не порано од шест месеци по завршувањето на зголемувањето на капиталот, доколку ЕСФ се зачлени на зголемување на капиталот. Во овој случај, отстапувањето ќе биде завршено најдоцна во рок од 24 месеци по затворањето на зголемувањето на капиталот, под услов Компанијата да ги отплати Тивко учество I и Тивко учество II според предвиденото.
Јавната понуда на Новите акции во Германија се прави исклучиво преку и врз основа на проспект за хартии од вредност одобрен од Германскиот федерален орган за финансиска супервизија (BaFin), кој ќе биде достапен, меѓу другото, на веб -страница на групацијата Луфтханза На Одобрувањето се очекува да се даде на 20 септември 2021 година. Нема да има јавна понуда надвор од Германија и проспектот инаку нема да биде одобрен од кое било друго регулаторно тело.