„Ебикс“, денес објави дека испратила писмо до Управниот одбор на „Јатра онлајн“, во кое е истакната нејзината понуда да се здобијат со 100% од неостанатите акции на „Јатра онлајн“ за 7 американски долари по акција врз основа на без долгови. Yatra Online, Inc е матична компанија на Yatra Online Pvt. Рибар што е со седиште во Гуруграм, Индија и е водечки обезбедувач на услуги во Индија за корпоративни патувања со над 800 корпоративни клиенти и една од водечките индиски патнички компании во Индија и управува со веб-страницата Yatra.com. Ebix има намера да ја спои Yatra Online во својата индиска подружница EbixCash основана. Понудата на Ебикс е предмет на должно внимание и вообичаени регулаторни и други услови за затворање.
Понудата на „Ебикс“, заснована на приближно 48 милиони разведени акции на „Јатра онлајн“, претставува премија од 84% на затворената цена на акцијата на „Јатра онлајн“ од 3.80 долари од 8 март 2019 година. Акциите на „Јатра онлајн“ се тргуваа од 3.70 до 8.16 долари во последните 12 месеци. Понудата предвидува претпоставка за сите побарувања на Јатра Интернет, готовина и ограничена готовина во вредност од најмалку 25 милиони УСД во моментот на затворање и другите средства, при што сите обврски ги плаќа Јатра Интернет истовремено со затворањето на трансакцијата. Понудата Ебикс очекува сите ненаплатени потерници да се предадат или да се купат и да се пензионираат пред да се затвори од „Јатра онлајн“; доколку Ебикс не плати за преовладувачката пазарна цена на налозите за време на затворањето, притоа прилагодувајќи ја вкупната цена на акцијата од 7 американски долари што им се плаќа на акционерите на „Јатра онлајн“ надолу за време на затворањето, со квантумот на пари платен од Ебикс за пензионирање на тие потерници .
Ebix би платил за Yatra Online по свое дискреционо право или во готово или со издавање на слободно трговски акции на Ebix. Во случај Ебикс да одлучи да плати за аквизиција во акциите на Ебикс, тогаш акциите на Ебикс ќе носат минимална вредност од 59 долари за акција на Ебикс, пресметана со делење на вкупната цена на аквизиција што им се плаќа на акционерите на Јатра со 10-дневната просечна цена на Ебикс акции, пред претходниот датум на затворање. Акциите на Ebix ќе се конвертираат со минимална вредност од 59 долари во случај 10-дневната просечна цена на акциите на Ebix, пред датумот на затворање да биде помал од 59 долари.
Исто така, во тој случај Ебикс ќе им понуди на сите акционери на Јатра негативно покритие на акциите на Ебикс издадено со тоа што ќе им дозволи да ги продадат акциите на Ебикс на Ебикс во 25-тиот месец по затворањето, по дискреција на секој акционер на Јатра Интернет, по фиксна цена што би бил за 10% понизок од цената по која им се издава акцијата на Ебикс. На пример, ако акциите на „Ебикс“ им се издадат на акционерите на „Јатра онлајн“ по цена од 60 американски долари (под претпоставка дека тоа е 10-дневна просечна цена на пазарот), тогаш тие ќе можат повторно да ги продадат акциите на „Ебикс“, доколку сакаат да го стори тоа, во 25-от месец од затворањето, по фиксна цена од 54 американски долари.
Ебикс, исто така, објави дека го задржува правото да ја намали својата понуда според своето дискреционо право доколку не добие позитивен одговор за ангажман од Одборот на Јатра навремено или ако се преземат какви било последователни чекори од страна на Компанијата што може да има негативно влијание врз нејзината идна вредност. И на крај, Ебикс го задржува правото да ја повлече оваа понуда, ако Управниот одбор на Јатра одбие да му дозволи на Ебикс да продолжи со должно внимание до 5:00 часот ЕСТ на 18 март 2019 година.
Образложение на трансакцијата:
Силно акредитивно: Моделот на Ебикс е да ги интегрира стекнатите производи, услуги и компании на високо дисциплиниран и ефикасен начин, при што протокот на готовина и заработката по акција се клучни мерила за крајната точка. Ебикс верува дека Јатра Он лајн може да оствари приходи од над 150 милиони УСД годишно со 30% + оперативни маржи по основа на затворање, во рок од 6 месеци по стекнувањето од страна на Ебикс. Ебикс очекува дека комбинацијата на двете компании може да генерира пресметка од 25 до 30 центи за акционерите на комбинираната компанија Ебикс.
Ебикс има единствена разлика да биде именуван во списокот на 100 најбрзо растечки списанија „Фортун“ пет пати во последната деценија. Ебикс исто така има историја на производство на 18 години последователен раст во однос на врвната и крајната линија и двете. Под сегашното управување, акциите на Ебикс покажаа поврат на акционерите со пораст од повеќе од 16,000% во однос на вредноста на акциите.
Искуство за домен: Преку нашето широко портфолио на производи и услуги, развивме длабоко разбирање за екосистемите на осигурување, финансии, патувања и технологија. Имаме илјадници клиенти во 50+ земји со база на клиенти кои опфаќаат милиони корисници, низ целиот свет, вклучително и Индија. Колективно, управувањето со Ebix носи неколку стотици години искуство во сите сектори на туристичката индустрија, обезбедувајќи силно историско знаење и одлични работни односи со сите клучни состојки на патничката и финансиската индустрија.
Визија за создавање на најголемиот светски играч за финансиски и осигурителни услуги од крај до крај: споениот субјект ќе стане еден од најголемите и најпрофитабилните играчи во Индија во патничката индустрија од индустријата за осигурителни услуги, обезбедувајќи дистрибуција, патничко осигурување, forex, MICE, услуги за Visa и услуги за патничка технологија преку нашата неодамнешна аквизиција на Zillious - сето тоа под еден покрив.
Меѓународен отпечаток: Со повеќе од 9,000 вработени лоцирани само во Индија, покрај илјадници надвор од Индија, и сегашно пространство што се протега на земјите на ГЦЦ, земјите од АСЕАН и Азија и Пацификот; и наведената цел за ширење на нашите деловни активности за патување во Северна Америка, Латинска Америка и Европа, Ебикс обезбедува вистинска глобална платформа со присуство на теренот на големите пазари ширум светот. Нашите глобални канцеларии се екипирани со локални државјани кои поседуваат јазични вештини и длабоко запознавање со локалните обичаи, деловните норми и регулаторните рамки.
Претседателот на Ебикс, претседател и извршен директор Робин Рајна, коментира: „Веруваме дека производите и услугите на„ Јатра онлајн “се комплементарни со патничкото портфолио на„ Емикс Цаш “,„ Виа и Меркјури “; и комбинација од двете компании би се позајмиле на значителни синергии и создавање на најголемата и најпрофитабилна компанија во Индија за патнички услуги. Гледаме значителни синергии, економии на обем и проширен потенцијал за раст на комбинираниот бизнис. Нашиот интерес за давање понуда за Yatra Online е исто така произлезен од нашето цврсто верување дека комбинацијата од двете компании би можела да биде значително и веднаш акредитивна кон EPS на Ebix. ”
