Неодамна, проблемите на индустријата предизвикаа тревога. Од климатските промени до квалитетот на почвата поради влијанието на пестицидите и климатските промени врз младиот и жетвата на грозје, до промените во однесувањето на потрошувачите. Пандемиските заклучувања, наивно мислев, ќе поттикнат глобално истражување на вина, но, ова не се оствари. Всушност, во некои пазарни сегменти има сериозен пад на интересот на потрошувачите.
Поттикнат од мојата страст и верувањето во отпорноста на индустријата, се консултирав со мојот инвестициски брокер и фјучерси за вино. Вај не ме разубеди експлицитно, неговиот внимателен совет, кој ме поттикнуваше да ја „преиспитам“ оваа стратегија, одекна длабоко.
Моето последователно истражување откри сложена реалност, потенцијалните награди од фјучерсите на виното беа навистина примамливи, но инхерентните ризици беа подеднакво отрезнувачки.
Виното е повеќе од вкусен пијалок со бурни ароми, виното го надминува статусот на пијалок. Тоа ја поттикнува индустријата вредна повеќе милијарди долари, сложено вткаена во економското ткиво на безброј заедници ширум светот. Оваа индустрија влијае и вработува милиони низ градови, држави и цели земји.
Виното е еден од најпопуларните алкохолни пијалоци што се консумираат ширум светот. Во 2023 година, глобалниот пазар на вино беше проценет на 333 милијарди американски долари. Се очекува да расте годишно со сложена годишна стапка на раст (CAGR) од 5.2 проценти до 2027 година, во кое време малку повеќе од половина од сите трошоци и 26 проценти од обемната потрошувачка ќе бидат за потрошувачка надвор или дома (т.е. , барови и ресторани) (benchmarkcorporate.com/2023-global-wine-market report).
Идејата за инвестирање во фјучерси на вино е многу заводлива. Посебна привлечност има шансата да се набават посакуваните вина по цени пред издавањето, потенцијално уживајќи и во уживањето и во финансиската награда како што стареат. Прашањето: Дали сега е оптимално време да се инвестира во фјучерси на вино?
Нема едноставен одговор.
Неколку фактори се испреплетуваат за да се создаде комплексен инвестициски пакет, влијание од пазарните услови, квалитетот на гроздоберот, угледот на производителот и индивидуалните околности.
Што се фјучерси на вино?
Кога купувам фјучерси за вино, тоа значи дека ги купувам „правата“ да добијам одредена количина вино по однапред одредена цена на некој иден датум. Вообичаено, тоа значи дека имам намера да го продадам виното со профит откако ќе созрее.
Минимални барања за инвестиции
Винариите или трговците со вино кои нудат фјучерси за вино често наметнуваат минимални барања за купување, кои може да се движат од неколку стотици до неколку илјади долари по кутија. Конкретната минимална инвестиција ќе биде одредена од политиките на поединечната винарија.
Број на случаи
Кога купувам фјучерси за вино, морам да одлучам за количеството случаи во кои имам намера да инвестирам. Некои инвеститори се одлучуваат за диверзификација со стекнување на фјучерси од повеќе винарии или лозја за да шират ризик. Придобивките од диверзификацијата вклучуваат ширење на ризик при купување од различни производители и региони со цел да се ублажи влијанието на еден лош бербански или неочекуван настан. Поширокиот селектин, исто така, овозможува можност да се истражуваат стиловите на производство на вино, па дури и да се откријат скриени богатства.
Диверзификацијата може да бара поголема почетна инвестиција бидејќи повеќе случаи низ различни извори може брзо да ги зголемат почетните трошоци. Управувањето и складирањето на бројни куќишта од различно потекло може да биде сложено и скапо. Дополнително, ширењето на инвестициите може да ги ограничи потенцијалните добивки на секој поединечен производител или гроздобер.
Надоместоци за посредување или трансакции
Проверете дали има поврзани провизии за посредување или трансакции кога купувате фјучерси за вино. Некои посредници може да наплаќаат надоместоци за олеснување на трансакцијата, што ќе влијае на вкупните трошоци на вашата инвестиција.
Разгледување за дополнителни трошоци
Предвидете ги потенцијалните дополнителни трошоци, вклучително и транспортните такси, даноци или царини доколку го увезете виното. Сеопфатното разбирање на сите поврзани трошоци обезбедува попрецизна проценка на вашата инвестиција.
Кои се ризиците?
Нестабилност на пазарот
Како и секоја инвестиција, пазарот на вино може да доживее флуктуации, вклучувајќи економски падови, промена на преференциите на потрошувачите или непредвидени настани може да влијаат на вредноста на фјучерсите на виното.
Недостаток на ликвидност
Фјучерсите за вино не се толку ликвидни како традиционалните финансиски средства. Продажбата на инвестиција може да биде предизвик, особено ако пазарните услови се неповолни или ако има ограничена побарувачка за конкретното вино што се одржува.
Долгорочна посветеност
Фјучерсите за вино често бараат значителен период на чекање до доспевање. Ова значи врзување средства за подолг период, а промените во личните околности или финансиските потреби може да влијаат на способноста да се задржи инвестицијата.
Варијабилност на квалитет
На квалитетот на виното може да влијаат различни фактори како што се временските услови, практиките на лозјата и техниките на производство на вино. Лошата берба или неочекувани проблеми во производството може да влијаат на вредноста на инвестицијата.
Цена по шише / футрола
Цената по шише или кутија вино варира врз основа на фактори како што се квалитетот, репутацијата и реткоста. Вина од висока класа или ретки може да имаат повисоки цени. Важно е да се оцени цената по шише и да се пресмета вкупната инвестиција врз основа на саканата количина.
Трошоци и ризици за складирање
Правилното складирање е од клучно значење за одржување на квалитетот и вредноста на виното. Објектите за складирање доаѓаат со поврзани трошоци, а факторите како температурните флуктуации или неправилно ракување може да влијаат на состојбата на виното.
Регулаторни промени
Инвестициите за вино може да подлежат на регулаторни промени, а усогласеноста со локалните закони е од клучно значење. Ова е многу сложен сегмент од индустријата и потребни се време и пари за да останете информирани за какви било законски барања поврзани со фјучерси на вино во вашата јурисдикција.
Глобални настани и прекини во синџирот на снабдување
Надворешните фактори, како што се климатските промени, трговските тензии или логистичките предизвици, можат да влијаат на целата винска индустрија. Поради нестабилноста на глобалната економија, сложено е да се остане свесен за глобалните настани и нивното потенцијално влијание врз производството, дистрибуцијата и цените на виното.
Флуктуации на валути
Инвестирање во вина од различни региони во светот? Од клучно значење е да се земе предвид влијанието на валутните флуктуации врз вкупната вредност на инвестицијата.
Има ли иднина во винските фјучерси?
Инвестирањето во фјучерси на вино може да биде возбудлив потфат за секој кој е страстен за виното; сепак, тоа бара многу време и пари поради потребата за темелно истражување, внимателно разгледување на ризиците и долгорочна посветеност. Пред да донесете какви било одлуки, консултирајте се со финансиски советници искусни на пазарот на вино за да се осигурате дека инвестицијата е усогласена со личните финансиски цели и толеранцијата на ризик.
Ќе продолжам да ги следам трендовите на пазарот, да бидам информиран за развојот на индустријата и внимателно да пристапувам кон фјучерсите на виното. Ќе се обидам да задржам урамнотежена и информирана перспектива додека пијам навистина вкусно шардоне.
Фјучерсите на виното бараат посветеност, време и пари
Инвестирањето во фјучерси на вино звучи како прекрасен почеток на разговор на следната коктел забава. Сепак, не е сè сонце и меандрирање низ тосканските лозја. Ќе морам да бидам подготвен да истражувам како детектив, да се движам по ризиците како жител на јаже и да чекам со години за да утврдам дали моите одлуки биле на место.
Пред да се нурнете, разговарајте со финансиски советници кои ја познаваат винската индустрија, внатре, надвор и странично. Засега, јас ќе бидам мој водич за вино, следејќи ги трендовите на пазарот и развојот на индустријата. И, се разбира, пиење вкусна винарија Стоун Хил (Мисури), Шамбурцин 2020 година со избалансирана и информирана перспектива.
